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摩根大通发布研报称,将中通快递-W(02057)目标价由197港元上调至225港元,评级“增持”,并引入2028年预测,预期预测期内每股盈利年复合增长率达13%。
该行表示,反内卷政策正减少价格竞争,允许中通提升效率、投资技术及提高行业进入门槛。管理层对定价理性及品质驱动竞争的可持续性具信心,此观点亦获顺丰及京东物流等其他龙头物流公司认同。中通2026年业务量增长指引为10%至13%,高于行业的8%预测,此受惠于市占率提升、定价环境更理性及利润率扩张。
该行将中通快递上调2026至2028年收入及纯利预测平均8%及2%,预计2026年收入同比增长13%至554亿元人民币,非公认会计准则纯利同比增长13%至107亿元人民币。
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责任编辑:史丽君
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